本月，三星電子宣布實現(xiàn)10nm級別工藝DDR4DRAM內存顆粒的量產，再次拉大與“三國殺”剩下兩個玩家——SK海力士和美光的差距。
“簡單的來說，目前SK海力士與美光的工藝差距分別已經相差一年及二年了?！奔羁萍糄RAM首席分析師郭祚榮告訴記者。
這也許會帶來相應市場格局的變化。BernsteinResearch甚至悲觀預測，三星下手太狠，想把DRAM市占率提高至近50%，未來三星可能是DRAM產業(yè)的唯一幸存者。
中國軍團的加入更攪亂了這一潭太久沒有新鮮血液注入的渾水，DRAM市場三足鼎立的局面究竟是否還能繼續(xù)維持?
DRAM價格下跌三星獲利
近兩年來，由于需求不振，DRAM市場價格持續(xù)走低。根據市場調研機構IHS的數(shù)據，2015年全球DRAM市場規(guī)模由462.46億美元萎縮至450.93億美元。
郭祚榮預測，2016年DRAM市場的供過于求預估為5.7%，DRAM的價格預估仍然會一路下跌。此前，南亞科總經理李培瑛曾估計，如果主要廠商仍然有明顯擴產，那么今年DRAM價格將跌25%~40%。
這是因為新的需求增長缺失，而隨著工藝的進步產出卻必然擴大。Gartner研究總監(jiān)盛陵海向《中國電子報》記者指出，目前大量需求DRAM的新應用比如VR、AI等，在三年內仍然不會形成可以與PC、智能手機相提并論的市場。
在DRAM價格的持續(xù)下跌聲中，三星DRAM業(yè)務在2015年的營收卻仍然實現(xiàn)同比增長9.5%，首次突破200億美元大關。其市占率也在不斷提升，達到了45.3%。
這緣于三星遠高于競爭對手的制程工藝所帶來的優(yōu)勢。工藝好，成本就會低。只要工藝的提升速度快過跌價，還是可以賺錢，反之就是虧錢。
目前，三星在制程工藝上已經領跑不止一個身位了。據記者了解，三星DDR4記憶體早在2015年進入20奈米制程的成熟期，70%的產能已經升級到20nm工藝節(jié)點。近期，三星又宣布10nm級別工藝的DRAM量產，同類型產品比20nm工藝性能提升30%，同等頻率下功耗降低10~20%。
記者了解到，三星的10nm級別工藝指的正是18nm工藝，是20nm工藝的微縮，僅是小改版，而其真正的13nm工藝將于明年推出。外媒報道稱蘋果很可能成為三星18nmDRAM的訂單擁有者之一。
相比較而言，SK海力士的主力工藝制程是25nm，在去年第四季度正式導入21nm制程，目前正在積極轉進21nm，并將于明年推出18nm工藝DRAM。美光的主力工藝制程是30nm和25nm，雖然也在去年第四季度大幅轉進20nm制程，但量產不代表投片多，也不代表良率好，因此美光目前仍在20nm制程節(jié)點努力。
由于工藝制程的領先優(yōu)勢，郭祚榮向《中國電子報》記者指出，三星生產DRAM的成本可以比其他兩家低20%~30%，而且目前來看趨勢不容易扭轉。而美光的成本最高，大概比SK海力士要高出10%~15%。
海力士、美光與三星的工藝差距分別已經相差一年及二年，成本差距也巨大，這奠定了三星在DRAM市場中一霸的地位。
“三國殺”局面能否持續(xù)?
眾所周知，自2012年美光宣布收購日本爾必達公司，并于一年后成功完成收購后，全球DRAM市場便進入了三星、SK海力士和美光三大寡頭“三國殺”的格局。
三角形的形狀最為穩(wěn)定，三足鼎立的格局持續(xù)至今。去年年底，美光宣布收購其代工廠華亞科，意圖整合美國、日本、中國臺灣等國家和地區(qū)的力量，形成泛美體系對抗三星、海力士韓系大軍。
然而，這并不能阻擋三星的攻勢?！叭歉咭?guī)格的DRAM產品有很大優(yōu)勢。目前，三星和SK海力士在手機內存市場份額比較大，美光在圖形加速卡用內存上市場份額較大，但由于資金所限，美光沒有明確的投資計劃會導致在成本上缺乏優(yōu)勢?！笔⒘旰８嬖V記者。
面對DRAM市場價格的持續(xù)降低，也許將有某些廠商無法堅持下去?“制程落后的DRAM廠已經開始低于成本銷售?！惫駱s說。目前可以確認的是，美光正在默默地改變自己的營收結構。其DRAM營收占總營收比重已由2015財年第4季度的60%下降至2016財年第2季度的54%。
“回顧美光發(fā)展歷史，在過去很多年美光確實非常依賴于DRAM，大多數(shù)收入都來自于DRAM領域。而從11年前美光進入存儲領域，到我們打造數(shù)據中心解決方案，增加和客戶接觸，美光正在著手多元化整個收入結構，不再僅依賴于DRAM營收?！泵拦饪萍即鎯I(yè)務企業(yè)銷售副總裁MarkGlasgow告訴《中國電子報》記者。
不過，郭祚榮判斷，DRAM市場由三大主要廠商主導的局面，在3年內不會有變化，規(guī)模大小仍然是三星、SK海力士、美光的順序，頂多就是份額會有變化，但三星一家獨大的局面不會出現(xiàn)。
原因在于超過50%的市占率都會面臨反壟斷的問題，屆時三星將面臨分拆的局面。而采購端也不會希望三星獨大，會以分散購買做為采購策略，頂多只是采購比重有差異，而不會因為某一家便宜而把采購量全部給某一家。
而美光即便面臨財務狀況不佳的問題，也仍將繼續(xù)占據應有市場份額，因為出于顧慮，買家不可能考慮只向韓系廠商求購。
“假設DRAM廠只剩一家，三星愛賣多貴買家都只能買單。手機內存只能找三星買的話，如果三星不出貨給蘋果，蘋果iPhone也會被消滅?！惫駱s指出。
誰有可能打破三角平衡?
三足鼎立的平衡唯一有可能打破的時候，從目前的情況判斷，將是出于國家力量的介入，而這一力量最有可能來自于中國。
以龐大的市場需求與產業(yè)發(fā)展基金做為后盾，中國正在大手筆堅決支持發(fā)半導體產業(yè)，以改變目前半導體芯片進口額高于石油的“缺芯”局面。存儲產業(yè)自然是其中的重要一環(huán)。
“中國發(fā)展半導體，現(xiàn)在是很好的時機點。因為工藝的進步開始進入門檻，往下難度越來越高，有利于新進者加入?！惫駱s告訴記者，“5年后，中國有很大的可能改變現(xiàn)有市場格局。這是國家基本方針，發(fā)展半導體產業(yè)已經箭在懸上?！?br />
但他指出，DRAM的發(fā)展不容易，從零開始難度極高，必要的技術合作有其需要性，從中學習并利用中國的廣大市場做為腹地，才有機會發(fā)展中國自己的半導體產業(yè)。
安徽省合肥市已敲定與爾必達前CEO坂本幸雄合作成立半導體新廠兆基科技，目標是備低耗電力的次世代內存(DRAM)，投資8000億日元興建的DRAM廠預計在2018年下半年量產，月產能10萬片。
3月28日在湖北武漢啟動的國家存儲器基地項目中，也有生產DRAM的規(guī)劃。武漢新芯執(zhí)行副總裁、商務長陳少民曾告訴《中國電子報》記者，如果2020年新工廠能夠達產30萬片/月的產能，則DRAM10萬片/月、3DNAND20萬片/月。不過他并沒有進一步透露對DRAM的發(fā)展計劃。
福建省泉州市晉江正在與臺聯(lián)電攜手合作，興建DRAM12英寸晶圓廠，以利基型內存作為切入點，打造中國的DRAM產業(yè)。
同時，曾想以230億美元收購美光的紫光集團董事長趙偉國也早已表達了對存儲的野心?！翱隙ㄒ约航ù鎯S。在中國建立起中國資本控制的工廠，這不僅僅是企業(yè)自身的需要，也是國家的需要。”除挖角華亞科前董事長高啟全外，市場還曾傳出紫光將在華南籌建12英寸DRAM廠，不過紫光應仍在尋覓合作對象。
“中國公司加入半導體行業(yè)競爭，肯定會使得市場競爭格局變得更加復雜?！泵拦饪萍即鎯κ聵I(yè)部市場副總裁EricEndebrock告訴《中國電子報》記者。
不過，DRAM是一項大規(guī)模投資而且需要技術積累的產業(yè)，在大量生產的要求下質量穩(wěn)定性是國內廠商最大的挑戰(zhàn)。盛陵海向記者指出，如果沒有新的技術取代現(xiàn)有產品的話，國內廠商在沒有收購或者引入外方技術的情況下，很難在5年內有實質的影響。
從記者了解的消息來看，目前想進軍DRAM的中國公司有可能都是從利基型產品入手，做利基市場。利基型產品往往都是legacy產品，對國內廠商來說也是一個技術補課的學習過程。這也是中國臺灣地區(qū)曾經選擇過的道路，但由于臺灣技術依靠授權、缺乏自主，該策略并沒有起到足夠的顛覆性作用。這也是大陸地區(qū)發(fā)展DRAM需要注意的
“我國扶持半導體產業(yè)的目的是保障自給自足的能力。自主開發(fā)利基型產品其實不難，難的是跟上主流內存廠商的成本、質量?！笔⒘旰娬{。 | |
